携程旅行网宣布拟发行10亿美元可转债

文旅界文章来源：劲旅网 2015.06.18 09:16 阅读量：26260

这些可转债可被转换为携程的美国存托凭证(ADS) (每存托凭证相当于0.25股普通股)。可转债持有者可以在可转债到期的两个工作日之前的任何时间选择以1000美元的整数倍把可转债转换为存托凭证。在到期之前，除非某些特定税法变动，携程无权赎回这些可转债。

　　携程旅行网今日宣布其计划发行总额最高10亿美元、分别于2020年和2025年到期的高级可转换债券(以下分别称“2020年可转债”和“2025年可转债”，统称“可转债”)。转换价格以及可转债的其他条款将于发行定价时确定。携程将向初始购买方提供选择，允许其在30天内额外购买最多1.5亿美元的可转债作为可能的超额认购。这些可转债可被转换为携程的美国存托凭证(ADS) (每存托凭证相当于0.25股普通股)。可转债持有者可以在可转债到期的两个工作日之前的任何时间选择以1000美元的整数倍把可转债转换为存托凭证。在到期之前，除非某些特定税法变动，携程无权赎回这些可转债。在2018年7月1日，2020年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。在2020年7月1日，2025年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。赎回价格为可转债的面值，加上到赎回日为止(不包括赎回日)的累积和未付利息。

　　公司将以可转债发行所募集的部分资金支付与此次可转债发行相关的对冲交易费用和认股权交易收益之间的差值。在发行可转债的同时，公司将与一家或者多家第三方金融机构(对冲方)进行可转债对冲交易，并向对冲方以更高的发行价发行股票认股权。公司已被告知在上述交易的同时，对冲方及其附属机构将在可转债定价的同时或者定价之后短期内进行针对公司存托凭证的金融衍生交易，并且/或者购买公司的存托凭证。此外，对冲方及其附属机构可能不时调整、解除或者建立新的此类衍生品的交易，以及买卖公司的存托凭证或其他证券。这样的交易可能导致公司股价和/或可转债价格的变动。

　　公司发行可转债的其余收益将用于一般企业用途，包括同步进行的股票回购，以及未来不定期的债券赎回。公司可能在可转债定价的同时或者定价之后短期内不时按其股票回购计划购买美国存托凭证，以及进入其证券相关的其它交易，包括用现金购买或者美国存托凭证转换证券。这样的交易可能导致公司股价和/或可转债价格的变动。

　　此次发行的可转债，可转债转换所需的美国存托凭证，以及这些存托凭证所代表的的普通股并没有根据美国1933年证券法修正案(证券法)或者其他联邦证券法律注册。这些证券有可能不能向美国境内或者对美籍个人发行或者售卖，除非面向根据证券法144A条例规定不受注册约束的有资质的投资机构，以及根据证券法S规定的有资质的某些境外交易个人。

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